Na hudebním nebi vybuchla rhythm-and-bluesová supernova. A sežehla vlastní děti. Americký hudební film, vyznamenaný cenou Emmy za režii (1998). Hrají: Ch. Malik Whitfield, D. B. Woodside, T. Brooks, Ch. Payton, Leon a další. Režie Allan Arkush
Přední osobnost černošské vokální skupiny The Temptations, Otis Williams, má s rostoucí popularitou svého ansámblu nečekané problémy. Jedinečného, ale nezvladatelného a vzpurného Davida Ruffina musel Otis vyloučit a nahradit novým sólistou, Dennisem Edwardsem. David se s tím nedokáže smířit a při vystoupení The Temptations v detroitském Fox Theatre musí být vyveden ochrankou, protože se již podruhé vnutil na jeviště během vystoupení. Za písničku Cloud Nine získá skupina první cenu Grammy. Další člen skupiny, Paul Williams, začíná mít takové problémy s alkoholem, že každé jeho živé vystoupení je sázkou do loterie. Muž se začne léčit a načas ho nahradí zpěvák Richard Street. Eddie Kendricks, který má Paula rád, se nechá Davidem Ruffinem poštvat proti Otisovi a poprvé okusí kokain. Příběh skupiny The Temptations tak není jen příběhem o krásné hudbě a o hřejivém výsluní popularity, ale také o tvrdých pádech - až na dno.