Stav milosti

V newyorské čtvrti Hell’s Kitchen dochází po dlouhé době k osudovému setkání dávných přátel z dětství. Do nejznámější irské čtvrti New Yorku se po letech vrací Terry Noonan (Sean Penn) s temnou pověstí vraha dvou drogových dealerů. Vzápětí vyhledá svého nejlepšího přítele Jackieho (Gary Oldman), který je ve službách irského mafiánského gangu vedeného jeho bratrem Frankiem (Ed Harris). Terry byl dlouho pryč a teď se snaží znovu uchytit ve strukturách irské mafie jako vymahač dluhů. Znovu také zahoří láskou k jejich sestře Kathleen (Robin Wrightová), které kdysi zlomil srdce. Nikdo z nich ale netuší, že Terry je ve skutečnosti policista v utajení. Terry se domníval, že svou dvojitou roli zvládne se ctí. Teď se ale dostal do zoufalé situace, že by měl pozatýkat své nejbližší přátelé. V ulicích New Yorku navíc narůstá napětí mezi irskou a italskou mafií, které brzy přeroste v krvavou válku, a bezcitný Frankie při tom neváhá obětovat ani své nejbližší.