Dědeček, Kyliján a já

Rodiče pětiletého Jožky Karpíška (Z. Ornest, J. Jirásková) odjíždějí služebně na dva měsíce do Londýna a chlapce svěří do péče sousedky, paní Pokorné. Jožánek však uteče ke svému dědečkovi, který je bývalý převozník. Bydlí přímo u vody se psem Sultánem a oslíkem Kylijánem. Tady chlapec prožívá kouzelné prázdniny - chytá s dědou ryby, učí se plavat, jezdí s oslíkem do města na nákupy. Jednou se děda Jožkovi svěří, že se musí brzy stěhovat - přívoz nahradil nový most a jeho domek má být zaplaven vodou z nově stavěné přehrady. Děda pomýšlí na odchod do domova důchodců. Pod vlivem Jožky se však rozhodne dát svému životu přece jen trochu jiný směr...