Účinkují
- Simona Stašová – Meluzína
- Eva Horká – Kateřina
- Jan Šťastný – rytíř Vavřinec
- Luba Skořepová – čarodějnice Hudrlína
- Miroslav Vladyka – plivník
- Jana Dolanská – služebná Ančí
- Zdeněk Žák – hrabě
- Petr Pelzer – starý šlechtic
- Marie Kautská – dáma
- Milena Němcová – dáma
- Stanislav Dušek – pán
- Ivan Hruška – pán
- Miroslav Laňka – pán
- Eduard Cupák – vypravěč
- Jiří Ferby
- Jana Prachařová
Tvůrci filmu
- scénář: Vladimír Hulpach
- dramaturg: Jarmila Turnovská
- architekt: Leopold Zeman
- kostýmy: Stela Drozdová
- masky: Helena Petřinová, Petr Hovorka
- hudba: Vadim Petrov, Vadim Petrov
- střih: Věra Štěpánková
- zvuk: Václav Nosek
- produkce: Jan Čumpelík, Eva Hladíková
- kamera: František Němec
- režie: Věra Jordánová