Barcelona, 2010

Alba se snaží vést normální život. Brzy podstoupí poslední krok, který by měl ukončit proměnu jejího mužského těla na ženské. Když Alba ztratila zaměstnání, využila čas k zahájení hormonální terapie. Změny fyzického vzhledu jí ale komplikují hledání nové práce. Zvlášť když má v průkazu pořád uvedené své původní jméno - David.

Mario je Uruguayec a je mu 54 let. V Barceloně žije více než 30 let a až do loňska úspěšně podnikal jako návrhář nábytku. Prudký pokles poptávky ho ale donutil podnikání zanechat, a tak se rozhodl pro radikální životní změnu. Věnuje se meditaci, józe, africkému tanci a jeho cílem je stát se profesionálním masérem.