Jako první navštíví Michal Dvořák se svými spolupracovníky Indii, tedy zemi s bohatou hudební tradicí i současným bohatým hudebním životem. V dokumentu vystoupí jak tradiční hudebníci, filmoví herci a zpěváci, tak lidé, zabývající se současnou populární hudbou. Na rozdíl od podobných hudebních cestopisů autoři hledají právě ono dnešní spojení tradice a moderny, klasiky i popu, etna, world music či jak jsou všechny směry pojmenovávány hudebními teoretiky. Z materiálu cítíme dnešní svět a nefalšovanou hudební bezprostřednost a cit.

V úvodním díle účinkují Maharudra G. Dumal, hráč na tabla, Pandit Hindraj Divekar, zpěvačka Aparna Gurav, orchestr Foll Musicians of Rajasthan a jedna z největších současných indických pophvězd Daler Mehndi.