Třetí poločas
Kosta, člen nepříliš zdatného makedonského národního týmu, se zamiluje do dcery místního židovského obchodníka. Zároveň s tím přichází do týmu nový trenér, bývalý německý fotbalový šampion Rudolph Spitz, který se pouští do nelehkého úkolu: vybudovat ze skupiny nezkušených hráčů úspěšný národní tým. Na jedné straně touha po dobrém fotbalovém mužstvu a vítězství, na straně druhé Spitz je přece jen Němec. Je třeba překonat jistou mentalitu, o které se zmiňuje jedna z postav: "Tak to na Balkáně chodí, buď jsme příbuzní, nebo nepřátelé." Srbskou okupací poznamenaná Makedonie s nadšením sleduje, jak tým zažívá svá první vítězství. Postupující světová válka ale do Makedonie přivádí bulharskou armádu a s ní i nacistickou ideologii a protižidovské zákony.
Třetí poločas je zatím posledním filmem makedonského režiséra Darka Mitrevského, který se proslavil zejména filmem Bal-can-can.