Sbohem, Kalifornie

Krátce po skončení americké občanské války leží celý Jih v troskách a s bývalými vojáky Konfederace se zachází hůř než s prašivými psy. Pustou krajinou putují dva z nich – tajemný Michael "Kalifornie" Random (G. Gemma) a mladík Willy Preston (M. Bosé). Na své cestě se dostanou do konfliktu s místním gangem a Willy za to nakonec zaplatí životem. Osamělý Michael se vydává oznámit smutnou zprávu Willyho rodině a hned na první pohled se zamiluje do jeho sestry Helen (P. Dominguínová). Jejich štěstí však zmaří další krutá rána osudu – obávaný lovec odměn Rope Whittaker (R. Harmstorf), jenž na útěku před spravedlností unese Helen jako rukojmí. Neohrožený Michael je odhodlán riskovat vše, aby svou lásku zachránil…