Kenny Garrett, Joshua Redman, Wallace Roney, Christian McBride a Roy Haynes
Projekt, věnovaný stylotvornému klavíristovi be bopu Bud Powellovi (1924-1966), jemuž dílem byl připsán francouzsko-americký film Bertranda Taverniera Kolem půlnoci (´Round Midnight). Corea s o generaci mladšími spoluhráči zde rozvíjí odkaz génia moderní jazzové improvizace. Příklad vědomí souvislosti.