Na Mezinárodním jazzovém festivalu ve francouzském městě Marciacu se potkali tři velcí sólisté, kteří spolu předtím nikdy nehráli a všechno vypadalo jako sázka do loterie. Ale spontaneita a telepatické dorozumění nadčasového jazzu v tomto případě přineslo úžasný zážitek. Původně kytaristou měl být John McLaughlin, onemocněl však, a na poslední chvíli ho nahradil Bireli Lagréne. Fascinující muzikant romského původu, který už ve třinácti letech brilantně napodoboval Django Reinhardta, aby se pak poučil ze hry Wese Montgomeryho i Jimiho Hendrixe, a nakonec si vytvořil originální styl. Joey De Francesco je Američan italského původu a umí vykřesat život z Hammondových varhan. Třetím hráčem unikátního tria je velmistr bicích Elvin Jones, někdejší dvorní hráč kvarteta Johna Coltranea. Souhra tří vyhraněných individualit prokazuje bezbřehé možnosti soudobého jazzu.