Na konci 13. století před naším letopočtem se dostal k moci mimořádně energický faraon Thutmose III., vítěz více než sedmnácti válečných výprav, ke svému překvapení zjistil, že postupně narůstající moc kněží přerostla všechny meze, že kněží vybudovali stát ve státě, který nekontrolovatelně vládne zemi. Ale teprve až jeho vnuk Amenhotep III., o třicet let později, se jim dokázal energicky postavit. Amenhotepův syn, známý jako Achnaton, přišel s myšlenkou prosadit kult jediného boha, slunečního Atona...