Pohádka o putování
Chudí sirotci Marta (Taťjana Aksjutová) a její mladší bratříček Máj (představovaný dívčí herečkou Ksjušou Pirjatinskou) musejí o Vánocích chodit po žebrotě. Máj má přitom zázračnou schopnost, díky které pozná, kde se v zemi nachází zakopané zlato. Oba by mohli zbohatnout, jenže Marta Májovi nedovolí, aby svou schopnost využíval. Chlapci se totiž v blízkosti zlata dělá špatně. Děti v opuštěném stavení nečekaně navštíví Děda Mráz. Jenže místo toho, aby dal natěšeným sourozencům dárky, unese Máje komínem. Je to totiž ve skutečnosti přestrojený lupič a podvodník Gorgon (Lev Durov), který chce s Májovou pomocí přijít snadno k penězům. A tak se nešťastná Marta vydává na předlouhou pouť za uneseným bratříčkem. Jejím společníkem a přítelem se stane svérázný lékař a vynálezce Orlando (Andrej Mironov). Spolu zažijí nesčetná dobrodružství, ve kterých jde většinou o život...