Čarodějův učeň
Poetická pohádka scenáristy a režiséra Karla Zemana vypráví o malém sirotkovi Krabatovi, který se při svém bloudění zimní pustou krajinou dostane až do tajemného mlýna. Spolu s dalšími jedenácti učedníky se zde učí čarodějnému umění. Nesmí se přitom setkat s žádným člověkem. Krabat se však zamiluje do vesnické dívky a příkaz poruší. Bude láska silnější než všechna kouzla? Podaří se dívence vyrvat Krabata a ostatní tovaryše z čarovných sítí mocného a zlého čaroděje?
Celovečerní animovaný (ploškový) film natočil Karel Zeman podle klasické lužickosrbské pohádky a podle stejnojmenné knihy německého spisovatele, narozeného v Liberci, Otfrieda Preusslera. Dramatické vyprávění s baladicky chmurnou atmosférou sychravé krajiny a temného mlýna bylo s úspěchem uvedeno na filmových festivalech pro děti a mládež v Teheránu v roce 1977, ve Zlíně (tehdy Gottwaldově) a v Bělehradě 1978 či v Lausanne 1979. V době jeho vzniku se v českých kinech promítala ještě hraná verze téže pohádky, východoněmecký snímek Černý mlynář (Die schwarze Mühle) z roku 1975.