Toby se stává nejmladším cirkusovým principálem na světě a touží své obecenstvo okouzlit novými čísly. V jeho snaze mu pomáhají ostatní členové cirkového týmu, který tvoří kapelník Jango, klaun Freddo s klauní slečnou Klárou, úžasné akrobatky na létající hrazdě Li a Ling, neohrožený silák Thor a bývalá akrobatka Dolores. Tahle povedená cirkusová partička všem předvede tu nejúžasnější cirkusovou show plnou tanečních vystoupení, kouzelnických čísel, žonglérských vystoupení a úžasných akrobatických výkonů.