Konec léta
Po smrti otce odjede dvanáctiletý Jamie se starším bratrem Hunterem strávit léto roku 1984 v rodinné chatě u jezera na severu Georgie. Jejich matka zůstává většinu týdne v práci, a tak mají chlapci naprostou svobodu. V sousedství se v té době objeví nový přistěhovalec, černošský lékař v důchodu William Blakely. Jamie se s ním spřátelí díky společné vášni: rybaření. Starý pán je však trnem v oku všem ostatním v okolí. Kdysi totiž místní lidé zlynčovali jeho otce a Blakely jim svou přítomností připomíná viny jejich otců. Muž se však jen vrátil dožít na místo, které považuje za svůj domov. Napjatou situaci záhy zkomplikuje nehoda, při které Hunter s opilými kamarády Ledem a Alexem najedou motorovým člunem na Blakelyho molo. Alex zahyne a ostatní automaticky svádějí vinu na Blakelyho.