Ohnivý oceán
Napůl běloch, napůl indián Frank T. Hopkins (V. Mortensen) se živí závoděním a doručováním depeší. Neodmyslitelným pomocníkem je mu věrný mustang jménem Hidalgo. Frank snese jakoukoliv urážku své osoby, ale nedovolí, aby se někdo slovem dotkl jeho koně. V prosinci 1890 doručí Frank rozkaz k odzbrojení a přemístění několika set indiánů z kmene Siouxů od potoka Wounded Knee (Poraněné koleno). Kvůli banálnímu nedorozumění se však napjatá situace zvrhne v masakr, který vejde do historie. Zdeptaný Frank se uchytí v pojízdné show Buffalo Billa a pomalu propadá alkoholu. Jednoho dne se mu však naskytne příležitost zúčastnit se tradičního vytrvalostního závodu koní v Arabské poušti. Aby Frank zapomněl na výčitky svědomí, přijme výzvu a vydá se na opačnou stranu zeměkoule. On sám je ovšem v cizí zemi jako bezvěrec považován za méněcennou bytost, stejně jako Hidalgo, který na rozdíl od ušlechtilých koní arabského šejka (O. Sharif) nemá žádný rodokmen. Tak začíná Frankova anabáze vyprahlými pouštěmi, ve kterých jde i těm nejzkušenějším závodníkům o život...