Transylvania
Hlavní hrdinka mladá Francouzka Zingarina, kterou ztvárnila vynikající Asia Argentová, se vydává na cestu do Transylvánie, kde hledá svou ztracenou lásku, rumunského muzikanta Milana. Putuje po krajině se svou kamarádkou Marií a tlumočnicí a shánějí Milana po vesnicích, hospodách a hudebních barech. Když ho najdou, Zingarina se dozví hořkou pravdu. Nadaný hudebník zmizel bez rozloučení ze zcela jiného důvodu, než si těhotná Zingarina myslela. Ocitá se sama, nekonečně zklamaná uprostřed studeného Rumunska.
I v tomto snímku, ve kterém se režisér, scenárista a hudebník Tony Gatlif znovu vrací do Rumunska (Gadžo dilo, 1997), zůstává věrný svým tématům - road movie jako návrat k sobě sama, svým kořenům, etnická hudba a tanec a mentalita romského obyvatelstva.