Sbohem, černý ptáku!
Na počátku roku 1900 v Londýně dvojice přátel Josef a Peter pracuje na stavbě vysokého mostu. Jednoho dne se však stane neštěstí a dělník Josef chce začít znovu. Připojí se k cirkusu Dempsey, který na městských periferiích marně doluje zbytky své dávno zašlé slávy. Josef, který tu na své pouti světem náhodou zakotví, ale nevidí omšelé maringotky ani potrhané šapitó. Vidí jen krásnou dívku Alici, vznášející se vysoko nad hlavami diváků jako nádherný bílý pták. Okamžitě se do ní zamiluje, a přesvědčí jejího otce, který je majitelem, že s dívkou nacvičí jedinečné artistické číslo. V něm spolu mají létat jako dva ptáci. Zprvu to vypadá jako bláhový, neuskutečnitelný sen.
Tento baladicky laděný příběh připomíná novodobou pohádku s překvapivými zvraty. Kamera poutavě zachycuje realitu předměstí i kouzlo artistických vystoupení, dialogy připomínají poezii, výprava působí surrealisticky. Snová atmosféra umocňuje symbolickou rovinu vyprávění a jeho universální myšlenkový přesah.