Stín imperátora
Velké činy si žádají velké oběti. Za kruté expanzní vlády císaře Čchin Š´a (Qin Shia Huangdi) byla sice Čína poprvé sjednocena do velkého státního celku a on sám prohlášen za prvního císaře, zároveň však přišel o všechno, co kdy skutečně miloval. Páteří historického příběhu, zrekonstruovaného ze starých čínských kronik, je komorní příběh lásky dvorní princezny Jüe-jang (Yueyang) k nevlastnímu císařovu bratrovi Kao Tien-limu (Gao Jianli).
Kao je nadaný hudebník a virtuoz na nástroj čchin (qin)a budoucí císař mu uloží, aby pro nový mocný stát složil hymnu. Setkání Kaoa s ochrnutou princeznou Jüe-jang je však osudové. Ona mu zachrání život a on ji svou láskou naučí chodit. Jüe-jang se má vdát za syna hlavního Čchinova generála a Kaova láska ji jako nevěstu zneuctí. Čchin však nad jejich pobuřujícím chováním až do konce drží ochrannou ruku.
Při instalačním obřadu nového čínského císařství však velký dobyvatel sklízí hořké plody. Čína je konečně sjednocena do mohutného státu, jehož se on prohlásí prvním císařem, ale ani Jüe-jang ani Kao už nejsou po jeho boku. Okamžik vítězství je pro něj zároveň chvílí největší osamělosti.