Režisér Petr Hátle sleduje skupinu exotických umělců na cestách po malých městech. Prostřednictvím portrétů dvou hlavních hvězd putovní travesty show nahlíží na mezilidské vztahy optikou mužů, kteří se proměňují v ženy, aby těm ostatním daly možnost zasmát se svým protějškům i samy sobě.