František Kráčmera se při svém letu balonem potká s obludou Marzebillou, která způsobuje mlhu nad horami a Františkovi udělí trest vyprávění dvaceti příběhů nepodmíněně. František přistane ve Vejprtech a za pomoci svého pradědy, který tudy putoval také balonem před sto lety, a dětí z místní školy, začne příběhy pro Marzebillu sbírat.