Třetí díl dokumentárního cyklu vypráví příběh Langobardů, kteří táhli ze severu Evropou k jihu a zasadili poslední úder slábnoucí římské říši. Jejich výboje završilo vytvoření království v severní Itálii. V 8.století ho sice zničil Karel Veliký, ale v oblasti, která později dostala jméno Lombardie, přežívá jejich odkaz dodnes. Jako poslední barbaři, kteří zpustošili Itálii, rozbili starověký model - ale zároveň připravili půdu pro novou Evropu, kde už nevládli barbaři.